يخرج خياط فلسطيني من مخيم للاجئين، وينضم إلى الدولة الإسلامية، ويرتدي ملابس مزيفة للجيش السوري لمساعدة عناصر تنظيم داعش في التسلل إلى المدن السورية. وبعد ما رآه من النفاق الديني، يستغل خالد برنامج المصالحة السورية وينتقل إلى دمشق، وهناك يبدأ حياة جديدة بمتجر للخياطة.
